S01E02

Le songe d'une nuit d'été

Cinq mois se sont écoulés depuis que Keiichi et Belldandy ont commencé à vivre ensemble, mais leur relation n'a pas progressé. À l'approche des vacances d'été, Keiichi (à l'instigation de Megumi) décide d'emmener Belldandy à l'océan. Pendant que Belldandy et Megumi font leurs courses, Keiichi décide de regarder un film qui est mystérieusement arrivé par la poste. À la surprise de Keiichi, Urd, la sœur aînée de Belldandy, sort de la télévision. Ils arrivent à la plage et Urd révèle à Keiichi qu'elle a secrètement suivi le couple pour l'aider à se rapprocher. Elle s'installe avec Keiichi et Belldandy.