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Naruto et Hinata

À cause du démon à neuf queues scellées à l'intérieur de lui, Naruto est craint et détesté par tous les villageois. Il s'entraîne tout seul dans les bois mais un jour, un certain homme apparaît et entame une conversation avec Naruto. Ailleurs, dans le village de Konoha, une célébration est organisée pour marquer le troisième anniversaire de Hinata, où elle rencontre Neji pour la première fois.